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21. April 2017 Autor: Sabine Andresen/Interconnection Consulting

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Studie Interconnection Consulting: Der DACH-Markt für kontrollierte Wohnungslüftung (KWL)

Das Marktforschungsunternehmen Interconnection Consulting, Wien, hat eine Analyse des Markts für kontrollierte Wohnungslüftung (KWL) in Deutschland, Österreich und Schweiz für 2016 mit Zukunftsprognose veröffentlicht.

Der Markt für kontrollierte Wohnraumlüftung in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz befindet sich laut Interconnection nach Jahren des Rückgangs wieder im Aufschwung. 8 % betrug 2016 das mengenmäßige Marktwachstum. Die nächsten Jahre profitiert die Branche insbesondere vom rasanten Wachstum des DACH-Baugewerbes. Dabei soll das Wachstum bis 2019 durchschnittlich rund 6 % betragen.

Dezentrale Anlagen im Trend
Der Markt für kontrollierte Wohnraumlüftung in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz hat ein Marktvolumen von 233,7 Mio. €. Grundsätzlich wird bei den Systemen zwischen Abluftsystemen ohne Wärmerückgewinnung (WRG) und Systemen mit Wärmerückgewinnung unterschieden. Bei den Systemen mit WRG wird nochmals unterschieden zwischen zentralen Systemen – die aufwändiger sind weil die Lüftungskanäle zur Anlage geführt werden – und lokalen Systemen (sogenannte Einzelraumlüfter). Mit einem wertmäßigen Anteil von 42 % veranschlagen zentrale Systeme mit WRG den Löwenanteil auf sich. Die Tendenz ist jedoch eindeutig sinkend. Gerade in Deutschland ist es der anhaltende Erfolg der dezentralen Systeme, der eine spürbare Marktverschiebung mit sich bringt. Die dezentralen Systeme mit WRG haben ihren Marktanteil seit 2012 von 16,9 % auf 24,8 % im Jahre 2016 steigern können. Das Wachstum in Menge betrug in diesem Segment im letzten Jahr 14,5 %. Insbesondere Wohnbaugenossenschaften fragen dezentrale Lüfter an, wobei die relativ einfache Montage in Neubau und Renovierung, sowie der verhältnismäßig niedrige Durchschnittspreis die ausschlaggebenden Kriterien für deren Wahl darstellen.

Deutschland als Vorreiter für dezentrale Anlagen

Der deutsche Markt (Marktvolumen 166 Mio. €) verzeichnete im Vergleich zu den beiden Nachbarländern das stärkste Wachstum (+9,7 %) in der Gesamtbranche. Der Anstieg der Anträge und Erteilung von Wohnbaugenehmigungen in Deutschland zeigt, dass auch in den nächsten Jahren ein positives Wachstum den Markt prägen wird. In Deutschland ist der Anteil zentraler Systeme mit Wärmerückgewinnung von allen DACH-Ländern am geringsten (34,1 %) mit weiterhin fallender Tendenz. Der Markt für Haushaltsventilatoren in Deutschland ist traditionell sehr stark durch Abluftventilatoren in Küche und Bad geprägt. 2016 wurden rund 600.000 dieser Ventilatoren verkauft. Dabei erzielen reine Luftsysteme ohne WRG einen Marktanteil von 74,9 %. Die Dynamik am Wärmerückgewinnungssektor war durch niedrige Energiepreise nicht so stark wie erwartet, dennoch soll sich das Wachstum in diesem Sektor auf absehbare Zeit fortsetzen.

Schweiz und Österreich entwickeln sich unterschiedlich

In Österreich ist der Gesamtmarkt für Wohnraumlüftungssysteme (Marktvolumen: 19,8 Mio. €) mengenmäßig um 0,3 % zurückgegangen. Mit einer Erholung des Marktes ist nicht vor 2018 zu rechnen. Zentrale Systeme bilden wertmäßig das stärkste Segment mit einem Anteil von 51 %. Trotzdem verzeichnet der Markt für zentrale Systeme mit WRG weiterhin rote Zahlen. Insgesamt fiel die abgesetzte Menge im vergangenen Jahr um 12 %. Durch die steigende Konkurrenz bei den dezentralen Systemen wird auch für das Jahr 2017 mit einem weiteren Marktrückgang bei den zentralen Systemen von 11,9 % gerechnet. Das Segment der Abluftsysteme ohne Wärmerückgewinnung entwickelt sich demgegenüber leicht positiv (+1,5 %). In der Schweiz wuchs der Gesamtmarkt 2016 um 2,9 % in Menge, ein Wachstum, dass auch in den nächsten Jahren beibehalten werden wird. Das größte Wachstum erzielte der Sektor der zentralen Geräte mit WRG (+5,1 %). Die dezentralen Geräte mit Wärmerückgewinnung konnten 2,1 % zulegen, während die Abluftgeräte ohne Wärmerückgewinnung ein Minus von 3,6 % verzeichneten.

Marktverschiebung sorgt für Übernahmen
Der Trend zu dezentralen Wohnraumlüftungsanlagen bleibt den großen Produzenten von zentralen Anlagen nicht verborgen, daher gibt es immer öfter Übernahmen von kleineren Hersteller von dezentralen Anlagen. Ein Beispiel stellt dabei die Übernahme des dezentralen Lüftungsbauers Blu Martin durch den schwedischen Player Swegon dar, der sich damit erhofft, sich besser am großen deutschen Markt positionieren zu können. In Deutschland beträgt der Marktanteil der Top-10-Unternehmen 32,8 %, und in Österreich 58,3 %.

 

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