Lünendonk: Deutscher Markt für Facility Services 2020

Facility Management (Abb. © dusanpetkovic1/stock.adobe.com)
Facility Management (Abb. © dusanpetkovic1/stock.adobe.com)

Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim, analysiert seit 1983 europäische B2B-Dienstleistungsmärkte und gibt jährliche „Lünendonk-Listen“ (Unternehmensrankings für bestimmte Branchen) heraus. Gerade erschienen: die Lünendonk-Liste für Facility Services für das Jahr 2020.

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Die 25 führenden Facility-Service-Unternehmen in Deutschland verzeichneten im Jahr 2020 erstmals seit Beginn der Lünendonk-Marktbeobachtung im Jahr 2004 einen Umsatzrückgang (-2,2 %). Der Markt litt unter der Corona-Pandemie. Bei den vorhergehenden Wirtschaftskrisen (zum Beispiel Finanzkrise 2008/2009 und Euro-Krise 2012/2013) hatte der Markt lediglich mit einem leicht abgeschwächten Wachstum reagiert. Wesentliche Gründe für die Umsatzrückgänge der Unternehmen sind unter anderem die geringere Nachfrage nach Catering-Dienstleistungen, Kulanz gegenüber Kunden sowie der Wegfall von vielen Ad-hoc-Beauftragungen. Sonderaufträge in der Reinigung, Sicherheitsdienstleistungen und Anpassungen der Gebäudetechnik milderten den Umsatzrückgang im Markt ab.

Technik-Nachfrage blieb

Unternehmen, die mehrheitlich technische Services anbieten, verzeichneten im Durchschnitt weniger starke Krisenauswirkungen als mehrheitlich infrastrukturelle Dienstleister.
Dies sind erste Ergebnisse der Lünendonk-Liste 2021 „Führende Facility-Service-Unternehmen in Deutschland“ sowie der noch unveröffentlichten Lünendonk-Studie 2021. Die Lünendonk-Liste steht ab sofort unter https://www.luenendonk.de/produkte/listen/luenendonk-liste-2021-fuehrende-facility-service-unternehmen-in-deutschland auf Anforderung zum kostenfreien Download bereit. Die umfassendere, kostenpflichtige Studie über den Markt und die führenden Unternehmen erscheint noch im Juli und enthält zahlreiche Langzeit- und Segmentauswertungen. In die detaillierte Studie wurden 63 Dienstleister einbezogen.

Das Ranking im Überblick

Zum zweiten Mal in Folge wird das Lünendonk-Ranking von Spie angeführt. Das Unternehmen erreicht im Jahr 2020 einen geschätzten Umsatz von 1,73 Mrd. € (+1,8 %). Auf Rang zwei folgt Apleona mit nun 1,69 Mrd. € Umsatz (+1,9 %) und 13.050 Mitarbeitern. Ebenfalls unverändert folgt auf Rang 3 die Wisag Facility-Service-Holding (1,17 Mrd. €, +0,8 %).
Engie steigert den Umsatz um 96 Mio. € auf nun 838 Mio. € und verbessert sich damit um zwei Listenplätze auf Rang 4. Auch die Umsätze der Gegenbauer Unternehmensgruppe wachsen entgegen dem Markttrend auf nun 765,1 Mio. € (+2,8 %); das Unternehmen erreicht wie im Vorjahr Rang 5. Die deutsche Landesgesellschaft der ISS verbessert sich um zwei Listenränge auf Platz 6 mit 736,9 Mio. € Umsatz im Jahr 2020. Der seit Mitte 2019 laufende Großauftrag für die deutsche Telekom ist nun erstmals vollständig in den Umsatzzahlen konsolidiert. Dieser Sondereffekt beeinflusst das Unternehmenswachstum (insgesamt +12,5 %).
Nicht mehr in den Top 10 vertreten sind Strabag PFS mit einem Umsatzrückgang von 36 % auf nun 491 Mio. € (2020: Listenplatz 4) und Compass Group (470 Mio. €; 2020: Listenrang 7). Durch diesen Effekt und ein Umsatzplus von 2,6 % auf nun 633,7 Mio. € steigt das Osnabrücker Familienunternehmen Piepenbrock auf Rang 7 im Ranking auf (2020: 9). Die Dussmann Group mit Sitz in Berlin kommt mit einem Umsatzrückgang auf 619 Mio. € (2019: 662 Mio. €) auf Rang 8. Die Top 10 werden komplettiert von Kötter mit 571 Mio. € (2020: 565,0 Mio. €) und Listenrang 9 sowie Klüh mit 531,5 Mio. € (-3 %) auf Rang 10.
Die Top 10 der führenden Facility-Service-Unternehmen steigerten ihren Umsatz im Durchschnitt um 2,7 % gegenüber 2019. Aufgrund der dargestellten Sondereffekte im Jahr 2020 stammen im aktuellen Ranking nun wieder sieben der zehn führenden Unternehmen aus Deutschland. Das überdurchschnittliche Umsatzwachstum der Top 10 ist nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, da die Compass Group und Sodexo aufgrund eines im Vergleich hohen Umsatzanteils mit Catering Services besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen sind und aufgrund der Umsatzrückgänge zumindest für das Jahr 2020 nicht in den Top 10 geführt werden.

Besonderheit im Jahr 2020

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